센코 공모가 및 수요예측결과, 청약일정

2020. 10. 22. 13:42

안녕하세요. HYE88 Investment 입니다.

2020년 10일 20일 ~ 21일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 센코의 수요예측결과, 확정공모가는 13,000원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.

이로써 센코는 발행비용을 제외한 129.78억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,

센코는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

『시설자금 99.98억원』

당사는 생산 공간 확보 및 신규 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스센서 대량생산을 위한 시설확보를 위해 20201년 신규 생산 공장을 설립 계획을 갖고있으며, 이에따른 99.98억원을 투입예정

『운영자금 4.40억원』

> 당사는 사업영역 확대 및 실적 성장을 위해서 영업인력을 신규충원할 계획으로 4.4억원을 투입예정

『채무상환 자금 9억원』

> 우리은행에게로부터 대출받은 10억원(이자율 1.81%) 중 9억원을 상환하는데 투입예정

『기타 16.4억원』

> 초소형 슬림구조의 스마트 가스센서 칩 사용화 기술개발 에 4.40억원

> 전기화학식 가슨센서 확장을 위한 연구개발 2.80억원

> 펌프내장형 샘플링 타입 휴대용 복합가스 검지기 제품개발 2.50억원

> 호기내 FeNO 측정을 통한 천식 측정기기 4.50억원

> 글로벌 서비스를 위한 클라우드 기반 IoT 플랫폼 개발 2.20억원

총 16.4억원 투입예정

『수요예측 참가내역』

센코의 수요예측에 참여한 기관들은 848 대 1 이라는 높은 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여하였습니다.

사실 높은 경쟁률이긴하지만, 생각보다는 그렇게 높지않게 나온것으로 느껴집니다. 그래도 1,000 대 1정도는 나와야 어느정도 흥행했다고 판단되는데, 800정도는 당사의 기술력대비해서 그렇게 높지않다고 판단됩니다.

『수요예측 신청가격분포』

신청가격분포도를 보니, 당사의 수요예측에 참여한 기관투자자들은 대부분 확정공모가 13,000원으로 수요예측에 참가한 것으로 보입니다.

하지만, 마음에 쓰이는 것은 확정공모가 아래의 가격으로 신청한 기관투자자들도 53건이 되어 이점이 조금 신경쓰이긴 합니다.

『자발적 보호예수 현황』

조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

이전글들에서도 언급드린듯이, 당사의 상장 후 1개월에는 상장전 당사를 투자했던 기관투자자들의 물량이 대거 출회될 가능성이 높습니다. 이점을 감안할때, 보호예수가 있다는 것도 조금 놀랍게 느껴지는 바입니다.

모쪼록 현명한 판단 잘하시어 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.

HYE88 Investment