에이프로 공모가 및 수요예측 결과, 청약일정

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 07월 02일 ~ 2020년 07월 03일 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 에이프로의 수요예측결과, 확정공모가는 21,600원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.

이로써, 에이프로는 발행비용을 제외한 297억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,

당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 시설자금 160억원 

 1. 시화 MTV연구센터 건립 : 당사는 2차전지 활성호 ㅏ장비의 테스트 및 검수 시설의 확충과 신규제품의 개발 및 테스트를 진행하기위한 연구시설을 확보할 계획으로 40억원을 투입할 예정

 2. GaN반도체 장비 도입 : 신규사업인 차세대 GaN 전력반도체의 개발과 관련 고효율 웨이퍼의 직접 제작에 필요한 MOCVD 장비 2기를 순차적으로 도입할 예정으로 120억원 투입할 예정

▣ 운용자금 94.6억원

 1. 각종 개발, 신규 인재영입에대한 자금 94.6억원을 투입할 예정 

▣ 채무상환 42.4억원

 1. 만기가 도래되는 국민은행 단기차입금 잔액 40억원가 농협 장기차입금 2.4억원을 차입에 투입할 예정

[수요예측 참가내역]

에이프로의 공모에 참여한 각 기관들은 1,090 대 1이라는 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여했습니다.

소마젠 이후로 오랜만에 수요예측 결과가 나왔는데 높은 경쟁률을 보이며 기관들은 수요예측에 참여했습니다. 특히 운용사 쪽에서 641 대 1이라는 경쟁률이 나온것으로 볼 때, 자산운용사 쪽에서 경쟁이 심했다고 판단됩니다.

[수요예측 신청가격 분포]

신청가격분포도를 보니 기관들은 당사의 공모가를 결정하기위해 대다수가 공모가 밴드상단초과에 참여했습니다. 무려 6.8억주가 몰렸습니다. 이말인즉슨, 확정공모가인 21,600원 이상의 가격에 당사의 상장되는 주식을 받겠다라고하며 이번 수요예측에 참여했다고  말씀드릴 수 있겠습니다.

그 아래 4.97억 주는 결과내용 참고시 공모가 상단인 21,600원에 모두 제출했다고 판단됩니다.

[자발적 보호예수 현황]

조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

기관들은 총 11.93억주를 신청하였는데 자발적보호예수는 1.24억주를 신청하였습니다. 그만큼 더 많이 받기를 희망했다고 판단됩니다. 특히 의미있었던 사항은 3개월 자발적 보호예수(확약)이 7천주 수준으로 다른 기간의 확약보다 제일 많다는 것입니다. 즉 3개월 이상도 수익이 날 것이라는 판단하에 신청한 기관이 많은것으로 판단됩니다.

[향후일정]

바로 내일 2020년 07월 08일 ~ 2020년 07월 09일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

쉴틈이 없습니다.

아마도 청약 또한 경쟁률이 쎌것으로 판단됩니다. 투자자 혹은 투자예정이신분들은 신중하고 현명하신 의사결정을 하시길 바라며, 청약에 참여하시는 투자자분들은 꼭 성공적인 투자하시길 기원드립니다.

상장일은 2020년 07월 16일입니다.

-HYE88 Investment 드림-

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