영림원소프트랩 공모가 및 수요예측결과, 청약일정

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 07월 27일 ~ 2020년 07월 28일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 영림원소프트랩의 수요예측결과, 확정공모가는 11,500원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.

이로써, 영림원소프트랩은 발행비용을 제외한 194억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,

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이로써, 영림원소프트랩은 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 시설자금 30억원

 - AI 및 Big data 관련 4차 산업혁명 및 Digital transformation에 적합한 지속적인 연구개발 환경을 조성하기위해 R&D 센터 설립에 30억원 투입예정.

▣ 운영자금 80억원

- 해외진출을 위한 마케팅자금 및 SystemEver등의 현지화 등에 자금 투입예정.

(일본시장 : 40억원, 인도네시아시장 40억원)

▣ 기타 84억원

- 클라우드 SaaS형 제품 고도화에 20억원 투입예정

- 산업별 특화 프로세스 모델 개발에 20억원 투입예정

- 확장형/연동형 제품 개발에 20억원 투입예정

- 기타 기업 운영자금에 24억원 투입예정

[수요예측 참가내역]

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영림원소프트랩의 수요예측에 참여한 기관들은 무려 1,269.3 대 1이라는 높은 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여했습니다.

수량기준으로 총 16.2억주가 당사의 수요예측에 참여하였으며, 이번에도 한국파마와같이 기타부문(투자자문사 및 일반기업)등에스 672 대 1이라는 경쟁률을 보이며 흥행에 성공했다고 생각듭니다.

대규모 오버행이 걱정되지만, 기관투자자들은 저렴한 밸류에이션을 보며 당사의 수요예측에 참여했다고 판단됩니다.

[수요예측 신청가격분포]

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신청가격분포도를 보니, 대다수의 기관투자자들은 영림원소프트랩의 수요예측에있어 공모가상단 초과에 신청한 것으로 판단됩니다.

특히, 이번 수요예측을 보니 확정공모가인 11,500원 공모가밴드 상단에 참여한 기관보다 상단을 초과한 기관투자자들이 높은것으로 나타나고 있습니다.

즉, 12,000원 정도의 가격에 상장을 시킬수도있었겠지만 당사와 상장주관사는 11,500원에 확정공모가를 확정시켜 긍정적인 사항이라고 말씀드리고자 합니다.

[자발적 보호예수 현황]

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조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

이번 당사의 공모는 흥행하였습니다. 그렇기때문에 경쟁률이 치열했다고 판단됩니다. 하지만, 생각외도 당사의 자발적보호예수는 그리 높지 못한 4%정도 되는 것으로 확인됩니다.

각별히 주의하시기를 권고드립니다.

[향후일정]

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다음주 월요일인 4일 뒤 2020년 08월 03일 ~ 2020년 08월 04일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

앞서도 말씀드렸지만, 당사의 청약에 참가하기위해서는 대표주관사인 미래에셋대우증권 계좌를 2020년 08월 03일까지 보유하셔야 합니다. 청약에 참여하실분들은 꼭 시일 체크 잘하시어 해당계좌를 개설하시기 바랍니다.

마지막으로, HEY88 Investment는 이번 청약에 참여하지 않으려고 생각중입니다. 그이유는 참여를 해도 몇주 받지못할 가능성이 크다고 생각하기 때문입니다. 즉, 자금이 2일여간 묶여 기회비용이라고 생각듭니다.

하지만, 앞선 글들에서 말씀드린것과 같이 당사의 사업내용은 좋습니다. 의견상은 청약에 참여하시기를 추천드리는 바입니다.

현명한 의사결정을 잘 하시어 성공적인 투자를 하시기를 기원드립니다.

- HYE88 Investment 드림-

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