위더스제약 공모가 및 수요예측 결과, 청약일정

2020. 6. 23. 18:01

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 위더스제약 수요예측결과, 당사의 확정공모가는 15,900원(밴등상단)에 확정되었습니다.

이로써, 위더스제약은 발행비용을 제외한 158.7억원의 공모자금유입이 예정될 것으로 기대되며,

당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 시설자금 100억원

- 당사는 주요 사업인 전문의약품 생산량 확대 및 생산 효율성 일환으로 일반생산동 일부 증축에 100억원을 사용할 예정.(세팔로스스포린계 정제라인 증축 및 최신 기기장치 설비 증축)

▣ 기타 58.76억원

- 연구개발자금 : 2020년 ~ 2022년 중 합성 신약 파이프라인, 이중정기반 파이프라인 강화로 이중정 개량신약 연구개발에 사용 예정.

[수요예측 참가내역]

위더스제약의 공모에 참여한 각 기관들은 1,033 : 1이라는 상당히 높은 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여했습니다.

즉, 기관투자자들은 HYE88 Investment가 부정적으로 본것과 달리 해당 공모를 통해 수익을 얻을 수 있다고 판단하여 높은 경쟁률으보이며 수요예측에 참여한 것으로 판단됩니다.

[수요예측 신청가격 분포]

신청가격분포도를 보니 기관들은 당사의 공모가를 결정하기위해 기관 대다수가 밴드상단초과에 신청하였습니다.

밴드상단에 6억주가 몰렸으며, 그만큼 기관투자자들은 당사의 공모주를 받기위해 상단 공모가 위에 수요예측을 참가한 것으로 판단됩니다.

[자발적 보호예수 현황]

조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

기관들은 총 1억 7천만주 가량을 자발적 보호예수를 하였으며, 참여주식대비 17.36%가 보호예수를 참여했습니다.

[향후 일정]

2일뒤인 2020년 06월 25일 ~ 2020년 26일 2일의 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

개인적으로 당사의 불확실성이 너무 많아서 추천드리기 어렵습니다. 하지만, 시장에서 이런 결과를 주었으니 투자자입장에서 순응할 수 밖에 없다는게 조금 아쉽습니다.

상장일은 2020년 07월 03일로 현명한 의사결정을 잘하시어 꼭 성공적인 투자가 되시길 기원드립니다.

HYE88 Investment