제놀루션 공모가 및 후요예측결과, 청약일정

2020. 7. 13. 16:43

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 07월 08일 ~ 2020년 07월 09일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 제놀루션의 수요예측결과, 확정공모가는 14,000원(공모가 상단)에 확정되었습니다.

이로써, 제놀루션은 발행비용을 제외한 107억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,

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당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 시설자금 45억원

- 연구개발장비 6.45억원 투입예정, 생산공정장비 30.4억원 투입예정, 비품 및 특허관련비용 8.15억원 투입예정

▣ 운영자금 41.22억원

- 차입금 상환에 25.49억원 투입예정, 인건비 및 마케팅비용 등에 15.73억원 투입예정

▣ 기타 21억원

- 연구개발 자금 및 연구개발인력의 사용목적으로 투입예정

1) dsRNA공정 개발 5억원 투입예정

2) dsRNA활용 신제품 개발 7억원 투입예정

3) 핵산 추출 시약 및 자성입자개발 5.2억원 투입예정

4) 핵산 추출 장비 개발에 3.8억원 투입예정

[수요예측 참가내역]

제놀루션의 공모에 참여한 각 기관들은 무려 1,161 대 1이라는 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여했습니다.

정말 대박이라고 판단됩니다.

이번 경쟁률은특히 자산운용사에서 많은 경쟁률을 보였습니다. 아무래도 시가총액도 적은편이며, 실적 또한 우호적이며, 특히 코넥스의 주가대비 공모가가 저렴하여 이렇게 경쟁률이 쎈것으로 판단됩니다.

[수요예측 신청가격분포]

진짜 대박이라고판단됩니다. 당사의 공모가밴드 12,000원 ~ 14,000원 내에서 기관들은 모두 공모가 상단인 14,000원 이상에서 수요예측에 참가했습니다.

특히 무려 17,000원(밴드상단 초과)이상의 참여건수가 251건 1억 4천만주가 몰린것을 볼 때, 당사의 수요예측에 참가한 기관들 또한 물량을 원하는만큼 못받을 거라고 판단됩니다.

[자발적 보호예수 현황]

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조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

SK바이오팜의 80%이상의 확약은 아니지만, 지금까지 나온 수요예측결과에서 상대적으로 높은 20%수준의 높은 자발적 보호예수물량이 들어온 것으로 판단됩니다.

자발적 보호예수를 신청한 일부기관들은 30일, 3개월 이후에도 당사가 공모가 위에서 주가가 형성될 것이라고 판단 하는 것 같습니다.

[향후일정]

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바로 내일 2020년 07월 14일 ~ 2020년 07월 15일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

제놀루션 또한 청약경쟁률이 높을 것으로 판단됩니다. 사업도 그렇고, 실적도 그렇고, 환매청구권 및 코넥스 주가 등 긍정적인 사항이 너무 많기 때문입니다.

해당 청약에 참여하셔도 크게 문제가 되지 않을 것으로 판단되지만, 원하시만큼의 물량을 못받을 가능성이 높다고 판단됩니다.

모쪼록 현명한 의사결정을 잘 하시어 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.

-HYE88 Investment드림-

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