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안녕하세요. HYE88 Investment 입니다.

2020년 10일 12일 ~ 13일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 바이브컴퍼니의 수요예측결과, 확정공모가는 28,000원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.

이로써 바이브컴퍼니는 발행비용을 제외한 177.80억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,


바이브컴퍼니는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.


『시설자금 33.16억원』


당사는 세종시에 건설 준비 중인 제2사옥에 인공지능 & 빅데이터 센터를 구축할 예정이며, 연구소를 통해 디지털트윈 기술 및 제품 개발 등을 추친할 계획임.



『운영자금 12.24억원』


서비스 및 솔루션을 판매 할 수 있는 전문 영업 조직을 구성하고, 고객의 서비스 활용도를 극대화하기 위해 전담 교육 인력을 양성할 예정



『기타 133.90억원』


썸트렌드 서비스 확장에 66억원 투자, IPA(증강분석 등), 테크핀 분야에 48억 투자, 추진 중인 스마트시티 사업 관련 핵심기술인 디지털트윈 기술을 보와하고자 약 19억 투자 계획




『수요예측 참가내역



바이브컴퍼니의 수요예측에 참여한 기관들은 1,221 대 1이라는 매우 높은 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여하였습니다.


아무래도 기관투자자 배정물량도 39만주이기때문에, 경쟁률이 매우 높게 나온것으로 판단됩니다. 특히 앞선 글들에도 언급드렸다시피, 당사는 현재 정부의 한국판 디지털 뉴딜의 수혜주이기때문에 경쟁률을 매우 높게 나올 수 밖에 없었다고 판단됩니다.


『수요예측 신청가격분포



신청가격분포도를 보니, 수요예측에 참여한 대부분의 기관투자자들은 확정공모가 28,000원 이상으로 대부분 신청한 것으로 나옵니다. 정말 당사의 가치를 확정공모가보다 더욱 좋게 본것으로 확인됩니다.


『자발적 보호예수 현황



조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.


생각보다 많은 수량들이 보호예수를 걸었다고 판단됩니다.


『향후일정



다음 주 월요일부터 당사의 청약이 진행됩니다.


오랜만에 괜찮은 물건이 나왔다고 판단되는데, 아쉽게도 청약물량이 너무 안나옵니다. 모르긴몰라도 경쟁률이 매우 높을 것으로 판단됩니다.


모쪼록 현명한 판단 잘하시어 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.


[관련글]

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브컴퍼니 - ① 사업내용(이시대의 수혜주!)

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - 바이브컴퍼니 상장분석 - ② 기업분석(수주로보여준 희망찬미래)

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브 컴퍼니 - ③ 가치평가(목표가 43,850원 +75.4%)

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브컴퍼니 - ④ 투자의견(아쉬운 청약수량..)

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안녕하세요. HYE88 Investment 입니다.


이글은 2020년 10월 28일 상장예정바이브컴퍼니에대한 분석글입니다.


이번글을 통해 살펴보고자 하는점은 바이브컴퍼니과거사례를 참조하여 목표가 한번 탐구해보며, 바이브컴퍼니의 이해를 도우고자 작성되었습니다.


긴글이지만, 투자자 혹은 투자예정이신분들은 소중한 자금이 달려있으니, 귀찮더라도 끝까지 읽어주시면 감사 하겠습니다.


바이브컴퍼니의 청약(2020년 10월 19일 ~ 20일)에 참가하시기전 대표주관회사인 한국투자증권과 인수회사인 신영증권의 계좌를 보유하셔야합니다. 최소 청약일 하루전인 2020년 10월 19일까지 신규계좌를 만들어야만 이번 IPO에 참여할 수 있습니다.


※ 해당내용은 주관적인 의견이며, 투자의사결정에 도움이 되고자 작성되었습니다. 기업에 투자함에있어 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

바이브컴퍼니 목표가를 세우기 전에..


우선, 바이브컴퍼니(이하 "당사")는 공모가를 산출하기위해 위세아이텍, 셀바스AI를 피어그룹으로 지정하였습니다.


하지만, HYE88 Investment 의 주관적인 판단으로는 피어그룹들은 공모가만을 산출하기위한 최선의 방법이며 기준을 정하기위한 조금 억지스러운 방법이였다고 생각합니다.


그도그럴께 AI기업 중 당사와 비슷한규모와 사업의 유사함을 찾기에는 국내 기업중에는 무리가 있었다고 판단되기 때문입니다.


또한, 최근 비대면의 증가와 한국판 디지털 뉴딜의 영향으로 인공지능 관련 기업들의 가치는 미래에대한 기대감으로 높게 설정되었으며, 당사와 그나마도 비슷한 AI섹터의 기업들은 모두 적자를 내고있기때문에 더욱 피어그룹을 지정하기란 어려웠을 것으로 판단됩니다.


아래의 표는 인포스탁기준 지능형로봇/인공지능 섹터의 기업들의 PER을 나타낸 표입니다.



섹터내의 몇개의 기업을 제외하고는 모두 적자를 시현하고 있어, 현재 가치산출이 불가능하며 비록 세운다해도 PER등이 너무 높거나, 낮으며 천차만별이기때문에 당사의 가치를 메기기에는 한계점이 존재한다고 판단됩니다.

바이브컴퍼니 상장당일 목표가


위와같은 이유로 당사의 기업가치를 탐구하는것은 아직까지 무리가 있고, 당사가 경쟁사로 인식하는 솔트룩스, 와이즈넛, 마인즈랩, 코난테크놀로지, Brand watch, Basis Technology 중 비교적 최근 상장이되었으며, 당사와 사업적으로 유사한 트룩스의 상장 당일 투자자들이 매긴 주가를 통해 상장일 당사의 목표가를 탐구해보고자 합니다.


 우선, 솔트룩스는 24,000원의 확정공모가로 2020년 7월 23일 상장하였으며, 공모가기준 바이브컴퍼니와 비교된 PER은 아래와 같습니다.



이렇게 보면, 확정공모가가 나온 바이브컴퍼니가 비교회사인 솔트룩스보다 더 높은가치로 공모가가 정해졌다고 볼 수 있겠습니다.


하지만, 이 글의 목표는 솔트룩스와 비교하여 당사의 상장당일 목표가를 탐구해보는 것이기때문에 솔트룩스의 상장당일 주가와 비교하여 당사의 상장 후 기대 목표가를 한번 탐구해 보도록하겠습니다.


> 우선, 솔트룩스는 상장당일 시가는 40,000원이였으며, 고가는 48,350원, 저가는 34,250원, 종가는 34,300원이였습니다. 이와더불어 2022년 PER을 계산해본다면 아래의 그림과 같습니다.



그렇다면, 이러한 2022년 PER을 기반으로 당사(바이브컴퍼니)에 대입을 해본다면 우리는 아래와같이 바이브컴퍼니에게 기대되는 상장 당일 목표가를 찾을 수 있을 것입니다.



위표를 감안해서 말씀드리자면, 평균적으로 당사의 상장 당일 목표가는 35,600원 (+42.4% 상승여력)이 존재한다고 판단이 되며, 희석주를 제외한 주식수를 기반으로 가장 큰 기대수익률은 75.4%로 43,850원의 목표가를 세울수 있을 것 같습니다.


위 사항은 한번 해본거니깐 이럴수도 있겠구나 라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 주관적인 목표가입니다.!


[관련글]

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브컴퍼니 - ① 사업내용(이시대의 수혜주!)

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - 바이브컴퍼니 상장분석 - ② 기업분석(수주로보여준 희망찬미래)

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안녕하세요. HYE88 Investment 입니다.


이글은 2020년 10월 28일 상장예정바이브컴퍼니에대한 기업분석 글입니다.

이번글을 통해 살펴보고자 하는 점은 바이브컴퍼니기업개요 및 상장 후 주주구성, 재무제표에대해 말씀드리며 바이브컴퍼니의 이해를 도우고자 작성되었습니다.


긴글이지만, 투자자 혹은 투자예정이신분들은 소중한 자금이 달려있으니, 귀찮더라도 끝까지 읽어주시면 감사하겠습니다.


바이브컴퍼니의 청약(2020년 10월 19일 ~ 20일)에 참가하시기전 대표주관회사인 한국투자증권과 인수회사인 신영증권의 계좌를 보유하셔야합니다. 최소 청약일 하루전인 2020년 10월 19일까지 신규계좌를 만들어야만 이번 IPO에 참여할 수 있습니다.


※ 기업분석의 내용은 주관적인 의견이며, 투자의사결정에 도움이 되고자 작성되었습니다. 기업에 투자함에있어 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

바이브컴퍼니 기업개요


『기업개요』


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바이브컴퍼니(이하 "당사")는 이전글에서도 말씀드렸다시피, SOFIA플랫폼기반 빅데이터와 인공지능관련 기업으로 썸트렌드, AI Solver, AI Report, AI Agent의 사업을 영위 중인 기입니다.


상장 후 주식수는 5,394,170주이며, 신주모집 650,000주(100%)를 통해 182억원을 조달하는 IPO를 진행합니다.


공모 후 시가총액은 1,510억원이며, 확정공모가는 28,000원으로 코스닥 시장에 상장합니다.

『상장 후 주주구성』


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위 그림은 상장 후 당사의 주주구성입니다.


보호예수 물량은 56.44%이며, 유통가능 물량이 43.56%인것을 감안할때, 공모주 특성상 그다지 선호되지 않는 주주구성이라고 판단됩니다.


특히, 이글을 보시는 분들도 아시다시피 당사는 2002년 다음(現 카카오)의 사업부가 분사하여 설립된 법인이며 사업을 영위 중 위 최대주주 및 의장이며, 과거 다음커뮤니케이션의 연구원이였던 김경서가 구주를 인수한 기업입니다.


그렇기때문에 카카오와 사업적인 관계가 있으며, 사명 또한 바이브컴퍼니로 변경하기전 구사명은 다음소프트 였습니다.


하지만, 이번 상장에서 산업은행과 같은 50만주로 당사의 2대주주였던 카카오는 25만주가 위 그림에서도 볼 수 있듯, 유통가능을 풀릴가능성이 있으며, 만약 특별한 이유없이 카카오가 당사의 주식을 매도한다면 추후 투자에 있어 고려해야할 만한 사항이라고 판단되는 바입니다.

(왜냐하면, 카카오 또한 AI를 담당하고있는 카카오 엔터프라이즈라는 자회사 등이 존재하고 있기때문에 당사의 유통가능 주식을 매도한다면 자칫, 당사보다 자회사들을 더욱 키우려는 한다는 신호로 금융시장에서 받아들일수 있기 때문이죠.)


그리고 당사의 상장 후 주주구성에서 살펴봐야할 것은 공모 전 기관투자자들의 물량이 상장 후 출회될 수 있다는 부문입니다. 확정공모가가 25,000원으로 결정된 사항비교적 최근인 2018년 제3자배정으로 당사를 투자하게된 기관투자자의 평균단가가 7,550원 ~ 17,770원임을 생각해 본다면 기관투자자들은 상장 후 수익확정이기 때문 물량을 매도하여 오버행이슈가 발생할 가능성이 높다고 판단됩니다.


그리고, 이 사항은 당사와 직접적으로 관계있지는 않지만, 위 주주구성에서의 헤이스팅토네이도, 헤이스팅볼케이노의 펀드들입니다. 이 펀드들은 헤이스팅스자산운용이라는 운용사의 펀드로, 최근 팝펀딩(P2P) 관련해서 잡음이 많은 운용사입니다. 최근 옵티머스 등 사모펀드 이슈가 많은데, 당사와 단순투자이외의 관계가 없었으면 하네요.

바이브컴퍼니 재무제표


『요약(예상)재무제표』


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위 표는 당사의 요약재무제표를 나타낸 그림입니다.


(아래 예상매출도 적어야하기때문에 중요한것만 빠르게 포스팅하겠습니다.)


우선, 당사의 비유동자산의 관한 사항입니다. 2020년 2분기 총자산 315억 중 비유동자산은 230억원으로 IT기업특성상 큰 특징이 있습니다.

이는 당사의 투자부동산 45.2억원과 유형자산 중 토지 99.24억원의 영향입니다. 토지의 경우 세종테크노벨리 사옥 건설 목적이며 투자부동산과 토지를 굳이 이번에 공정가치 재평가를 하여 재평가차액이 46억이 발생하였습니다.


이사항은 주관적으로 뭔가 이상한 생각이 들기도 합니다.


그리고, 유동부채가 소폭 증가하였는데 이는 선수수익이 약 20억가량 전기말대비 증가하였기때문입니다. 흠.. 선수수익은 현금은 안들어왔어도 수익을 땡긴건데 이번 IPO에 잘보이고 싶었나 봅니다.


이익잉여금이 아직 결손이긴하지만, 앞으로 해결될 문제라고 생각하며, 당사가 2018년 흑자기업이였다가 2019년부터 2020년 2분기까지 적자기업이 된 이유를 살펴보자면, 인력의 증가때문입니다.


설명상으로는 스마트시티 사업자(AI Solver부문)로 선정 후 인력을 약 50명가량 채용을 해서 그렇다고 하며, 이에더해 사업상의 목적이라고 판단되는 사항인데 외주용역비가 2019년 상당히 많이 증가를 했기때문이라고 판단됩니다.


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『예상손익계산서』


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위 그림은 당사의 예상손익계산서입니다.


당사는 2020년 ~ 2022년까지 지속적인 성장을 이뤄나갈 것으로 전망되고있으며, 특히 2022년에는 매출액 385억원 영업이익 105억원 순이익 86억원을 예상하고 있습니다.


당사와 같은 IT기업은 일정부문의 손익분기점 이상의 매출액이 발생할때, 수익성은 고정비 커버로인한 영업레버리지라는 것때문에 수익성이 급격히 좋아지는 특징이 있습니다.


당사가 이렇게 매출 상승을 예상하는 이유는 당사의 고객사 증가와 최근 한국판 뉴딜, 디지털정책 등에 힘입어 수주잔고의 증가를 본다면 어느정도 정당화 된다고 판단됩니다.


 바이브컴퍼니 (그림 : 바이브컴퍼니 IR BOOK)

고객의 경우 2016년 185개의 고객은 현재 425개의 고객으로 확장되었으며, 위 그림 우측의 그림가 같이 고객의 증가로 매출액과 수주가 늘어난 것을 확인할 수 있습니다.


실제로 2020년 2분기 현재 당사의 수주잔고는 204억원 규모이며, 앞으로 사회가 더 고도화됨으로써 수주잔고의 증가 및 신제품출시에따른 매출액 상승이 예상되는 바입니다.


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[관련글]

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브컴퍼니 - ① 사업내용(이시대의 수혜주!)

[□ IPO 공모주분석/2020년 10월 상장기업] - [IPO] 공모주분석 바이브 컴퍼니 - ③ 가치평가(목표가 43,850원 +75.4%)

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안녕하세요. HYE88 Investment 입니다.


이글은 2020년 10월 28일 상장예정바이브컴퍼니에대한 분석글입니다.


이번글을 통해 살펴보고자 하는점은 바이브컴퍼니가 어떠한 사업을 영위하고있는지와 성장방향에서의 주관적으로 기대되는점에대해 소개하며, 바이브컴퍼니의 이해를 도우고자 작성되었습니다.


(청약일이 다음주부터이기도하고, 요즘 바뻐서 예정했던것보다 늦게 올렸네요.. 송구합니다.)


투자예정이신분들과 투자자분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.


바이브컴퍼니의 청약(2020년 10월 19일 ~ 20일)에 참가하시기전 대표주관회사인 한국투자증권인수회사인 신영증권의 계좌를 보유하셔야합니다. 일반청약 물량이 13만주밖에 안되서.. 몇주나 받으실지.. 모르겠네요.. 신영증권은 13,000주이고요. 어떻게보면 신영증권이 많이 받을 수도 있겠네요. 여유되시는분들은 2증권사 모두 청약해보시길 추천드립니다.


※ 본 자료의 내용은 주관적인 의견이며, 투자의사결정에 도움이 되고자 작성되었습니다. 기업에 투자함에있어 모든 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

바이브컴퍼니 사업의 내용


해당 분석글을 하기전, 주관적으로 인상깊었던 사항 하나만 적는다면,

 "한국판 뉴딜인 데이터댐, 데이터트윈 그리고 비대면 사업의 최대의 수혜주는 바이브컴퍼니라고 생각한다! _ 송성환 바이브컴퍼니 대표이사"

이였습니다.


바이브컴퍼니(이하 "당사")는 빅데이터를 수집 및 분석하고, 인공지능을 통해 사회전반의 문제나, 기업들의 문제상황을 분석, 해결해주는 사업을 영위하는 기업입니다.


쉽게 말씀드리면 빅데이터 기반 IT 인공지능기업이라고 말할 수 있겠습니다.

그리고 당사의 대표이사가 언급한것과같이 데이터 3법, 디지털 뉴딜로인해 성장동력을 얻은 기업이라고 생각들기도합니다.


주관적으로 당사의 사업을 이해함에있어 가장 중요한 핵심사항은 SOFIA라는 플랫폼이라고 생각합니다. 당사가 말하기로는 SOFIA는 생산공장, 즉 당사의 모든 AI기술과 빅데이터를 모아놓은 융합체라고도 하고요.


바이브컴퍼니 (그림 : 바이브컴퍼니 IR BOOK)


당사는 30년간의 데이터를 정규화되게 저장 및 분석하였고, 데이터를 바탕으로 사회의 스토리와 히스토리를 저장하고 있다고 하며, 이러한 빅데이터가 당사의 기술력을 통한 AI서비스 등을 가능하게 해준것이라고 판단됩니다.


또한 SOFIA는 데이터의 수집에서 분석, 인사이트의 발굴, 의사결정에 이르는 비즈니스 전과정을 도와주는 빅데이터 인공지능 플랫폼으로써 280억건의 56종의 원시데이터(트위터, 유튜브 등), 71종의 지식베이스(금융, 유통 등), 60여종 이상으 AI세부모듈 등이 존재한다고 합니다.


사실 이건 당사의 대표님이 설명한 내용이고 HYE88 Investment 가 리서치한 당사의 빅데이터 수집 역량은 아래와 같습니다.


produced by HYE88 Investment


위표는 당사의 데이터 수집량을 나타낸 표입니다. 위에 보니, 블로그라는 부문도 13.8억가량 있습니다. 당사는 실시간 및 일별로 위의 데이터를 수집하고있으며, 이는 빅데이터를 바탕으로 현재 트렌드를 찾아내고, 미래를 예측하는등을 가능하게 만드는 원동력이라고 판단됩니다.

그리고, 당사는 이러한 SOFIA 플랫폼을 활용하여 아래의 그림 적색음영 사각형에서 보실 수 있는 2가지의 큰틀의 서비스구분과 4개의 사업부문을 영위하고 있습니다.


 바이브컴퍼니 (그림 : 바이브컴퍼니 IR BOOK)

바이브컴퍼니 사업부문


우선 큰틀의 2가지 서비스에대해 말씀드리자면, 당사는 AI Analytics와 AI Assistant라는 2가지 서비스가 있습니다.

위 두가지 서비스는 해석 그래도 생각하시면 될 것 같습니다. 

"AI Analytics는 말그대로 인공지능을 기반으로 분석하는 서비스이고, AI Assistant는 챗봇이나, AI헬퍼같은 AI가 우리를 도와주는 서비스라고 생각하시면 될 것 같습니다."


그리고 큰틀의 2가지 서비스는 4가지 서비스가 존재합니다.


◈ AI Analytics


『썸트렌드』


> 해당부문은 빅데이터를 분석하고, 분석내용을 바탕으로 인사이트(통찰)를 발굴해주는 서비스입니다. 대표적으로는 삼성전자가 당사의 썸트렌드를 이용하고 있으며, 스마트폰과 같은 제품의 사용자들의 의견을 분석하여 제품의 신규 개발 및 개선사항, 마케팅 전략등을 제공하고 있는 부문입니다.


『AI Sover』


> 해당부문 또한 빅데이터를 분석석하여 탐지, 분류, 에측, 탐색, 시뮬레이션 등을 통해 우리사회의 문제점을 AI로 해결하는 플랫폼입니다. 조금더 말씀드리자면, IoT를 이용하여 댐이나 제방같은 부문에 위험이없는지 모니터링을 하고, 트랙픽 분석이나 인구의 이동등을 분석하여 감염병의 경로 대응을 서비스하는 부문이라고 생각하시면 될 것 같습니다.

※ 여기서 중요한 것은 시뮬레이션입니다. 아래서 다루기는 할 것인데 시뮬레이션 즉, 디지털 트윈 사업이 주관적으로 가장 기대되는 부문입니다.


◈ AI Assistant


『AI Report』


> 해당부문은 세계최초로 당사가 개발한 증강분석솔루션을 기반으로 데이터 수집, 분석, 인사이트 발굴에 이르는 과정을 기계학습, 시각화, 자연어 생성기술을 통해 자동으로 AI가 리포트까지 작성해주는 사업부문으로 정보기관에서 많이 사용하고 있는 부문입니다.


해당부문의 당사가 예를 들어준 사항은, "애널리스트가 커버할 수 없는 모든 종목을 대상으로 향후 전망과 종목의 현황에 대해 리포트를 작성하는 것" 입니다.


『AI Agent


> 해당부문은 챗봇이나, AI 비서와 같이 상담업무, 상담지식 탐색 등 인간의 업무를 대신하는 플랫폼입니다.


 바이브컴퍼니 (그림 : 바이브컴퍼니 IR BOOK)

바이브컴퍼니 성장전략(주관적으로 기대되는 사항)


당사는 고객맞춤형 IPA시장선점, 썸트렌드 등 기존사업 확장, 비대면 사업 강화등의 성장전략을 갖고 있습니다.


위 사항도 기대되는 부문이나, 주관적인 HYE88 Investment 가 기대되는 사항은 위 『AI Sover』부문의 설명에서 말씀드린 디지털 트윈 사업입니다.


디지털 트윈은 한국판 뉴딜에도 포함된 사항이며,

"컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술_위키백과 참초" 입니다.


현재 당사는 세종 5-1 생활 권역 스마트시티, 부산 에코델타 스마트시티, LH 디지털 트윈 플랫폼 구축, 광양시 스마트타운 챌린지 MP수립 등수주를 받은 레퍼런스를 보유하고 있습니다.


 바이브컴퍼니 (그림 : 바이브컴퍼니 IR BOOK)

위 IR자료를 보시면 당사는 구독형서비스로 디지털 트윈을 확장하여 2025년 500억원을 목표로하고 있습니다.


하지만, HYE88 Investment 의 주관적인 판단으로는 가상현실에서 시뮬레이션을 해봄으로써 사업성 분석이나, 위험예측등은 더욱 포괄적이고 확장적으로 사업이 진행될 가능성이 높으며, 스마트시티를 수주받았다는 사항으로 미뤄봤을때 당사의 빅데이터규모나 시장에서의 위치등을 생각해본다면 더욱 큰 가치를 창출할 것으로 판단됩니다.


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