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안녕하세요. HYE88 Investment입니다.


2020년 09월 24일 ~ 25일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 빅히트엔터테인먼트의 수요예측결과, 확정공모가는 135,000원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.


이로써, 빅히트엔터테인먼트는 발행비용을 제외한 9,534.6억원의 공모금유입이 예정될 것으로 기대되며,


빅히트엔터테인먼트는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.


【시설자금 535억원】


당사는 사업규모 확대에 따른 업무시설 확보를 위하여, 서울시 용산구 한강대로에 신축된 용산무역센터(YTC)의 전층에대한 임대차 계약을 체결하여 2021년 상반기 동 신사옥에 입주가 예정됨.


당사는 신사옥 내 본사 및 자회사의 사무실, 안무연습실, 음악작업실 등 다양한 공간구성에대한 투자자금에 535억원을 투입예정.


【운영자금 1,949.6억원】


당사는 팬덤 문화를 글로벌로 확산할 수 있도록 신규 아이돌 개발, 브랜드 및 캐릭터 인수, 브랜드 사업권 획등 등을 통해 캐릭터, 애니메이션 등 IP사업 전반에 대한 역량을 키워나갈 예정이며, 팬덤 비즈니스의 확장을 위한 콘텐츠 제작 및 팬 경험 최적화 목적의 역량 고도화등에 해당 자금을 투입할 예정.


【채무상환 2,000억원】


당사는 2020년 상반기 플레디스엔터테인먼트를 산업은행에서 2,000억원을 조달하여 인수하였음.

이번 공모로인해 당사는 해당 차입금 전액 2,000억원을 전액 상환에 공모금을 투입예정


【타법인취득 5,500억원】

M&A를 통해 우수한 레이블(엔터테인먼트社) 등을 인수에 5,500억원 투입예정.


[수요예측 참가내역]


빅히트엔터테인먼트의 수요예측에 참여한 기관들은 1,117 대 1이라는 매우 높은 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여하였습니다.


주관적으로는 과거 SK바이오팜의 느낌이 나는거 부정할 수 없겠네요.

정말 높은 경쟁률을 보이며, 기관투자자들은 수요예측에 참여하였으며 이번 청약 또한 해당 사례를 보면 높은 경쟁률이 나오지 않을까 생각드는 바입니다.


[수요예측 신청가격분포]


신청가격분포도를 보니, 대다수의 기관투자자들은 빅히트엔터테인먼트의 수요예측에 참여함에있어, 확정공모가인 135,000원 이상에 참여한 것으로 나타나고 있습니다.


약 97.25%의 기관투자자들이 135,000원 이상에 수요예측에 참여하였으며, 소위 흥행을 일으켰다고 판단됩니다.


[자발적 보호예수 현황]


조금이라도 주식을 더 많이 배정받기위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.


이번 공모에서 당사의 주식을 더 받기위해 기관투자자들의 43.85%가 자발적 보호예수를 신청하였으며, 특히 1개월동안 락업을 거는 기관투자자들의 주식수는 10억주로 정말 많은 수량을 신청하였다고 판단됩니다.


결론적으로 상장 당일 실제로 유통되는 주식은 유통비율은 15%내지가 될 것으로 추정됩니다.


[향후 일정]


추석이 끝나는 2020년 10월 05일 ~ 2020년 10월 06일 총 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.


앞서서도 말씀드렸지만, 당사의 청약에 참가하시기위해서는 아래와 같은 증권사의 계좌를 보유해아합니다. 또한 이번 IPO의 경우 증권사별로 복수청약이 가능하니 이점 꼭 체크하시길 바랍니다.


"주관적으로는 리스크가 조금있어 추천드리기는 애매하나, 시장에 유동성이 많고 워낙 관심이 많았던 기업이기때문에 청약을 해보심도 괜찮을 것으로 판단됩니다."


모쪼록 현명한 판단 잘하시어 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.


-HYE88 Investment 드림-


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