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안녕하세요. HYE88 Investment입니다.


2020년 06월 22일 ~ 2020년 06월 23일 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 소마젠의 수요예측결과, 당사의 확정공모가는 11,000원(공모가 하단)에 확정되었습니다.

이로써, 소마젠은 발행비용을 제외한 약 443억원의 공모금유입이 예정될 것으로 기대되며,


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당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.


▣ 시설자금 28.9억원 : 기계장치 및 실험실 가구 등으로 28.9억원 투입할 예정


▣ 운영자금 41.3억원 : 재료구입비, 인건비, 복리후생비, 임차료 등 기타경비로 41.3억원 투입할 예정


▣ 채무상환 자금 110억원 : 2020년에 메릴랜드 본사 시설 및 신규사업 투자에 소요된 차입금과 금율리스 부채 상환에 110억원 투입할 예정


▣ 기타 262.6억원 : 마케팅비용 186.7억원, 전문인력 충원 51.5억원, 서비스개발 24.4억원으로 총 262.6억원 투입할 예정



[수요예측 참가내역]


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소마젠의 공모에 참여한 각 기관들은 69 대 1이라는 경쟁률을 보이며 이번 수요예측에 참여했습니다.


개인적으로 소마젠 건 좋게 보고있었는데, 정말 초라하게 짝이 없는것 같아 먼가 기분이 좋지는 않습니다.



[수요예측 신청가격 분포]


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신청가격분포도를 보니 기관들은 당사의 공모가를 결정하기위해 대다수가 밴드 중단에 참여하였으며, 공모가는 밴드 하위 75%미만 ~ 100%이상에 공모가가 확정되었습니다.


참고로 총 2억주참여하였습니다.



[자발적 보호예수 현황]


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조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.


소마젠의 경우 확약을 한 기관이 단 한건도 없습니다.



[향후 일정]


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4일 뒤 2020년 06월 29일 ~ 2020년 06월 30일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

고민이 정말 많이집니다. 하필이면 환불일이 SK바이오팜의 상장일이기때문에 정말 고민됩니다. 하지만, HYE88 Investment청약에 들어가보고자 합니다.


개인적인 판단으로 리스크가 높은 판단이오니, 투자자 혹은 투자예정이신분들은 이글때문에 청약하는것이아니라, 투자자본인에 맞게 의사결정을 하시기 바랍니다.


상장일은 2020년 07월 13일로 예상됩니다.


-HYE88 Investment 드림-


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