이엔드디 공모가 및 수요예측결과, 청약일정

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 07월 14일 ~ 2020년 07월 15일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 이엔드디의 수요예측결과, 확정공모가는 14,400원(공모가밴드 상단)에 확정되었습니다.

이로써, 이엔드디는 발행비용을 제외한 344억원의 공모금 유입이 예정될 것으로 기대되며,

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당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 시설자금 109억원

- 촉매부문 시설투자를 위한 토지 21억원 매입 및 건물증설 26.3억원, 이외 생산설비 43.4억원 투입예정

- 2차전지 양극활물질 사업확대로인한 당사 청주공장 증설투자 18.3억원 투입예정

▣ 채무상환 자금 80억원

- 농협, 하나, 우리, 중소기업, 국민 은행의 차입금 80억원을 상환에 투입예정

▣ 운영자금 155억원

- 안정적인 재고확보를 위한 원재료매입을위해 귀금속 81.4억원, 파우더 등 5.6억원, 필터 52.5억원, 외주가공비 15.5억원 총 155억원을 투입예정

[수요예측 참가내역]

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이엔드디의 수요예측에 참여한 각 기관들은 무려 1,168 대 1이라는 경쟁률을 보이며 수요예측에 참여했습니다.

수량기준 무려 20.5억주가 당사의 수요예측에 참여했다는 것은 정말 놀랄만한 일이라고 판단됩니다. 기관들은 당사를 그만큼 긍정적으로 판단했다고 생각들며, 운용사쪽에서만 11억주가 신청되며 경쟁률을 높였다고 판단됩니다.

[수요예측 신청가격분포]

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정말 놀랍습니다. 기관들은 당사의 확정공모가인 상단 14,400원에 10억주가량이 몰렸으며, 무려 14,400원 이상의 가격에 당사의 수요예측을 참여하겠다고 써낸 주식수가 9억주 수준입니다.

즉, 몇개의 기관을 제외한 모든기관들이 공통적으로 당사의 공모주로써의 가치를 높게 보아 이러한 결과가 나왔다고 추정됩니다.

[자발적 보호예수 현황]

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조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

신청수량 기준 8.99%의 주식을 107개의 기관은 보호예수를 신청하였습니다. 특히 1개월의 자발적 보호예수를 기관은 1.8억주를 써내며 정말 큰 수량을 확약으로 신청한것으로 판단됩니다.

[향후일정]

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5일 후 2020년 07월 21일 ~ 2020년 07월 22일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

앞선글들에도 말씀드렸지만, HYE88 Investment입장에서는 성향으로인해 청약을 안들어가고자합니다. 하지만, 말씀드린것과 같이 당사의 성장성, 정부정책수혜, 그리고 신사업인 2차전지 전구체까지 매력적인 사업요소가 널려있습니다.

참고로 만약 제가 기관투자자였다면, 분명들어갔을 것입니다. 안들어갈 이유가 없기때문입니다.

투자추천을 못드리지만, 암묵적으로 투자자분들의 선택에 따라 진행하시면 좋을 것 같습니다.

모쪼록 현명한 의사결정을 잘 하시어 성공적인 투자를 하시기를 기원드립니다.

대표주관사는 IBK투자증권이며, 상장일은 2020년 07월 30일입니다. 청약에 들어가실 투자자분들은 꼭 청약 하루전까지 IBK투자증권 계좌를 만드시기를 안내드립니다.

- HYE88 Investment 드림-

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