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안녕하세요. HYE88 Investment입니다.


2020년 07월 07일 ~ 2020년 07월 08일 총 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 술트룩스의 수요예측결과, 확정공모가는 25,000원(공모가밴드 중하단(공모가밴드 하단 24,000원)에 확정되었습니다.

이로써, 솔트룩스는 발행비용을 제외한 184억원의 공모금 유입이 에정될 것으로 기대되며,



당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.


▣ 시설자금 35억원


1) 향후 급격한 성장이 예상되는 Saltlux.ai 및 Datamixi.com을 통한 원활한 Open API서비스 제공을 위하여 자체 GPU 인프라스트럭쳐(Data center)를 단계적으로 증설하는데 30억원을 투입예정


2) 웹상에서 개발된 인공지능 솔루션의 배포와 운영 관리 필요 증대에 대비하여 웹서비스 체계 개발 및 증축 5억원을 투입예정


▣ 운영자금 69억원


퍼블릭클라우드사업 관련비용 17억원, 광주AI센터 투자 17억원, 마케팅비 10억원, 해외사업확대 25억원투입예정


▣ 타법인 취득자금 31억원


인공지능 클라우드 업체와의 조인트벤쳐 설립을 위한 MOU체결 및 클라우드 전문업체와의 용역파트너쉽 계약 체결 등을 통해 클라우드 사업 생태계 조성을 위한 31억원을 투예정


▣ 기타 49억원


1) 연구개발비11.6억원을 투입예정

 > 아웃바운드 AI컨택센터 5.6억원, 인공지능형 RPA 3억원, 대화형 이상진단/정비 3억원을 투입예정


2) 인건비 37.4억원을 투입예정



[수요예측 참가내역]




솔트룩스의 공모에 참여한 각 기관들은 528 대 1이라는 경쟁률을보이며 수요예측이 진행되었습니다.


이번 경쟁률은 참으로 애매한 경쟁률이라고 판단됩니다. 많이나온것도 아니고, 아주 적게나온것도 아니라서 진짜 애매합니다. 차라리 경쟁률이 낮기라도하면 틈새시장을 공략한다는 전략으로 투자비중의 일부를 들어가볼만도 할텐데 말이죠.


정말 애매합니다.



[수요예측 신청가격분포]



신청가격분포도를 보니 이번 솔트룩스 IPO의 기관들은 나뉘어졌다고 판단됩니다. 총 2억주참여 중에 24,000원 부분인 밴드 하위 50%미만 ~ 75%이상과 밴드 하위 75% 미만 ~ 100%이상의 물량은 약 3,000만주인데,


가장 많이 기관투자자들이 신청한 가격은 밴드 상위 75%초과 ~ 100%이하 즉 공모가 상단에 참여했습니다.


※ 그래도, 한국투자증권이 어느정도 양심은 있었던 것 같습니다. 원래 확정공모가는 1억주가 참여된 공모가상단 30,000원으로 확정해도 되지만 24,000원으로 확정공모가가 확정되었다는거는 보수적으로 공모가를 확정했다고 판단됩니다.


[자발적 보호예수 현황]




조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.


신청수량 기준 총 5.6%의 주식을 자발적 보호예수를 신청했습니다.


[향후일정]



3일 후 2020년 07월 13일 ~ 2020년 07월 14일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.


이번 솔트룩스의 IPO에서 주관적으로는 밸류에이션의 부담이 많이 작용한 것으로 추정됩니다. 또한 유통비율이 40.66%로 오버행이슈도 있습니다.

하지만 부정적인면이 존재하는 한편, 긍정적인 점도 분명 존재한다고 생각합니다. 산업적 성장으로인한 당사의 수혜를 받을수 있는 높은 가능성과 현대家 정문성의 투자 등은 긍정적인 요인이라고 판단됩니다.


HYE88 Investment래 상장 후 관심종목으로 나둬놓고 때를 기다리려했지만, 이번 청약경쟁률을 보며 약 100만원 정도만 들어가볼까?라는 생각도 하게됩니다.(투자금 중 아주 적은 비중)


모쪼록 현명한 의사결정을 잘 하시어 성공적인 투자를 하시길 기원드립니다.


-HYE88 Investment 드림-


[관련글]

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  1. 알 수 없는 사용자 2020.07.10 12:50

    어떻게 자금을 쓸건지도 정말 중요한거 같아요!!
    애매한 경쟁률이라니 ㅠㅠ
    오늘 정말 감사히 잘 보고 갑니다~~

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