마크로밀엠브레인 공모가 및 수요예측 결과, 청약일정

안녕하세요. HYE88 Investment입니다.

2020년 06월 15일 ~ 2020년 06월 16일 2일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 진행된 마크로밀엠브레인의 수요예측결과, 당사의 확정공모가는 6,800원 밴드 상단초과(상단 6,400원)에 확정되었습니다.

이로써, 마크로밀엠브레인은 발행비용을 제외한 93.4억원의 공모금유입이 예정될 것으로 기대되며,

당사는 해당 공모금 유입을 통해 아래와 같은 용도로 자금을 투입할 예정입니다.

▣ 운영자금 13.4억원 : 당사는 현재 약 130만명의 패널을 보유하고있으며, 향후 3년 이내에 200만명 수준으로 확대하기위한 자금집행 및 별도 운전자금으로 투입예정

▣ 기타 80억원

  - 패널빅데이터 50억원 : 당사는 패널빅데이터 신규사업을 진행 중으로 상품구매정보 빅데이터 구축을 위한 30억원, 소셜빅데이터 분석을 위한 10억원, 미디어 이용정보 취득을 위한 10억원 총 50억원을 연구개발비용으로 투입예정

  - 투자/인수자금 30억원 : 당사는 리서치에대한 기술적 능력이 뛰어나지만 영업력 부재로 매출 확대 한계가 있는 기업을 탐색하여 투자 및 인수에 30억원을 투자예정

[수요예측 참가내역]

마크로밀엠브레인의 공모에 참여한 각 기관들은 1,056.80 : 1이라는 상당히 높은 경쟁률은 보이며 이번 수요예측에 참여했습니다.

즉, 기관투자자들은 이번 공모가 수익을 얻을 수 있다고 판단하여 이렇게 높은 경쟁률이 보였던 것으로 판단됩니다.

[수요예측 신청가격 분포]

신청가격분포도를 보니 기관들은 당사의 공모가를 결정하기위해 대다수가 밴드상단초과에 신청하였습니다.

밴드 상단 초과에 약 8억주가 몰렸으며, 기관들은 그만큼 당사를 좋게 봤다고 판단됩니다. 또한 워낙 당사의 물량이 작고 나쁘지않는 사업내용이여서 그런지 상단초과를 써도 수익을 낼 수 있다고 판단하여 많이 몰렸던 것으로 생각됩니다.

[자발적 보호예수 현황]

조금이라도 주식을 더 많이 배정받기 위해 수요예측에 참여한 기관들은 자발적 보호예수를 신청할 수 있습니다.

꾀 많이 보호예수를 신청했다고 판단됩니다. 총 수요예측에 참여한 주식수가 약 8억 8,000주 수준인데 보호예수를 신청한 주식수가 1억 7200주 수준인것을 감안할때, 유통비율이 더 감소할 것으로 판단됩니다.

[향후 일정]

바로 내일 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 2일에 걸쳐 당사의 청약이 진행됩니다.

꾀 괜찮은 딜이니 한번 청약해보심도 좋을것 같습니다.

하지만, 원하는 수량만큼은 못받을 가능성이 클 것으로 예상됩니다.

상장일은 2020년 07월 01일로 현명한 의사결정을 잘하시어 꼭 성공적인 투자가 되시길 기원드립니다.

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