[회사개요]
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기업구분 |
- |
설립일 |
2002-10-01 |
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액면가 |
500 원 |
종업원수 |
175명 |
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업종 |
특수 목적용 기계 제조업 |
주요제품 |
OLED용 FM MASK 세정장비, 반도체 |
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공모가 |
15,500 원 ~ 17,500 원 |
상장 후 주식수 |
7,092,500 주 |
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공모금액 |
271 억원 ~ 306 억원 |
공모(예정)주식수 |
1,750,000 주 |
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공모 후 시총 |
1,099 억원 ~ 1,241 억원 |
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디바이스이엔지라는 종목은 OLED 및 반도체를 생산시 오염물질을 세정하는 장비를 생산하는 기업입니다. 삼성디스플레이의 6세대 Flexible OLED 증설에 발맞춰 성장 진행 중입니다.
삼성디스플레이의 6세대 Flexible OLED 양산라인 중 세정장비를 공급하는 업체는 동사가 유일하다고 하네요
[공모 후 주주구성]
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구 분 |
보유주식수(주) |
공모후 |
보호예수기간 |
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보통주 |
지분율 |
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보호예수 |
최대주주 등 [최봉진 외 8인] |
2,752,000 주 |
38.80 % |
상장 후 6개월 |
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KB우수기술기업투자조합 |
360,000 주 |
5.08 % |
상장 후 1개월 |
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상장주선인 의무인수분 |
52,500 주 |
0.74 % |
상장 후 3개월 |
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보호예수 물량합계 |
3,164,500 주 |
44.62 % |
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유통가능 |
공모시 일반투자자 |
350,000 주 |
4.93 % |
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공모시 기관투자자 |
1,400,000 주 |
19.74 % |
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한국산업은행 |
720,000 주 |
10.15 % |
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유안타인베스트먼트 |
360,000 주 |
5.08 % |
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안순신 외 5인 |
764,000 주 |
10.77 % |
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소액주주 |
334,000 주 |
4.71 % |
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유통가능 주식합계 |
3,928,000 주 |
55.38 % |
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공모후 상장주식수 |
7,092,500 주 |
100 % |
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보호예수는 44.62%밖에 되지는 않습니다. 산업은행 및 공모전 기관들도 보이고 안순신 외 5인도 보이네요.. 유통물량이 상당합니다. 향 후 오버행 이슈가 크게 불거질 수 있을 것 같네요
[재무정보]
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구분 |
2017.3Q |
2016 |
2015 |
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Ⅰ. 유동자산 |
534 |
666 |
277 |
|
Ⅱ.비유동자산 |
173 |
169 |
192 |
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자산총계 |
707 |
835 |
469 |
|
Ⅰ. 유동부채 |
352 |
558 |
223 |
|
Ⅱ.비유동부채 |
11 |
18 |
32 |
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부채총계 |
363 |
576 |
255 |
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1.자본금 |
27 |
14 |
14 |
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2,자본잉여금 |
0 |
11 |
11 |
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3.이익잉여금 |
285 |
200 |
156 |
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4.기타자본항목 |
32 |
34 |
34 |
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자본총계 |
344 |
259 |
215 |
|
매출액 |
983 |
708 |
510 |
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영업이익 |
113 |
61 |
15 |
|
당기순이익 |
85 |
45 |
13 |
재무정보는 괜찮은 편입니다. 17년 3분기 기준 실적이 폭발적으로 상승한 이유는 삼성디스플레이의 OLED 투자로 인해서 그런거 같네요. 그리고 위에서 언급했듯 6세대 Flexible OLED라인에는 동사의 세정장치가 유일하게 쓰이니 투자가 더 된다면 이실적보다 더 좋아지겠죠?
[매출별 비중]
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품목 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 3분기 |
|
OLED제조장비 |
105 |
57 |
337 |
642 |
|
LCD제조장비 |
0 |
71 |
138 |
0 |
|
반도체 약액장치 |
232 |
178 |
107 |
214 |
|
반도체 FOUP세정 |
40 |
47 |
10 |
51 |
|
기타 |
82 |
157 |
116 |
77 |
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합계 |
460 |
510 |
708 |
983 |
OLED 장비가 매출성장을 이끌었네요.. 2016년이니깐 아마 A3라인아니면 A4라인 증설 시기인듯 하네요. 기억이 잘안나 자세한거는 찾아보세요
용어설명
OLED 제조장비 : OLED MASK 및 Glass를 세정하는 장비
LCD 제조장비 : LCD용 Glass를 세정하는 장비
반도체 약액장치 : 웨이퍼 세정장비에 약액을 공급하는 장치
반도체 FOUP세정 : 반도체 웨이퍼 보관용기를 세정하는 장비
[가치평가]
이회사는 가치평가할 때 피어그룹을 에스티아이, 동아엘텍, 주성엔지니어링, 비아트론, DMS를 제시했습니다
흠.. 이회사들 주가들이 점점 하향곡선인데 조금은 불안하네요
참고로 17년 예상 PER은 12.2 ~ 13.8 정도 받습니다. 피어그룹보다 싸요~~~
[투자 포인트]
투자포인트는 이 기업이 더 성장할 것이냐가 기본이 되죠?
세정장치 장비는 어느정도 기술우위에 있는 것 같습니다. 하지만,, 삼성디스플레이에서 발주를 해야지 장비가 팔리잖아요.. OLED공정 투자가 늦어진다면?
그러면 실적이 안좋아질 수도있으니 조심하시길 바랍니다!
그래도 중국애들은 멍청한건지 대국이라고 그런지 OLED 설비투자 늘리잖아요~ 추후 중국쪽으로 수출길이 열릴지도 모르는 것은 기대사항입니다.