'재테크' 태그의 글 목록 (3 Page)

비즈니스온

2018. 2. 13. 22:31

위 종목은 17년 11월 30일 상장예정입니다.

[회사개요]

비즈니스온이라는 기업은 전자세금계산서를 발행해 주는 업체입니다.

회계업무나, 일반기업의 재무팀에서 근무하셨던 분들은 알고계실꺼에요.

세금계산서,, 국세청에 신고해야하는데 이를 인터넷으로 신고를 해주는 프로그램(스마트빌)을 만들어 판매하는 기업이라고 말씀드리면 될 것 같네요

[공모 후 주주구성]

보호예수는 54.95%입니다. 흠.. 수급적으로는 그렇게 좋지는 못합니다.

하지만 상장 후 400만주만 돌면 손바뀜이 어느정도 되겠지요

수급은 그렇게 좋지는 못하나 개인적으로는 이기업을 꾀나 좋게 보고 있기 때문에..

이럼에도불구하고 주관적으로는 큰 문제가 아니라고 생각합니다.

[재무정보]

작은기업이기는 하지만 실적이 어마어마하네요

영업이익률이 30% ~ 40% 정도 나오다니요.

돈은 엄청나게 잘버는 기업입니다.

[매출별 비중]

지금 현재 매출별 비중을 보면 큰폭의 성장은 보이지 않습니다. 전자문서의 경우 한번 구축만 하면 사용자들이 세금계산서 발행을 통해 실적이 나오고 별도의 마케팅 비용 등이 필요가 없다고 하네요. 그리고 한번 구축하면 잘 안바꾸는 특성도 있다고 하네요

그리고 이 기업의 성장동력인 스마트MI 부문은 성장성을 더욱 부각시킬것이라고 생각되네요

[가치평가]

이회사는 가치평가할 때 피어그룹을 더존비즈온, 나이스디앤비, 이크레더블, 케이엘넷을 잡았습니다.

모두 소프트웨어 기업이네요. 최근 주가도 오르는 기업들이고요. 좋네요

17년 예상기준 동사의 PER은 14.31 ~ 15.90이 나오네요. 피어그룹의 경우 평균적으로 22배 정도 나오네요 상당히 괜찮습니다.

[투자 포인트]

전자문서 산업은 완전경쟁시장이지만 동사의 '스마트빌'은 14.5%로 산업내 1위이고, 연간

성장률이 3%로 예상되기 때문에 비즈니으손은 성장을 위해 상장을 했다고 하네요

성장요소는 바로 스마트MI고요, 동사의 스마트빌내의 빅데이터를 활용해 빅데이터분석, 리스크관리, 신용관리를 해주는 프로그램을 대대적으로 런칭하고자 한다하네요

참고로 스마트MI는 조금이지만 실적이 나오고 있습니다.

그리고 증권신고서 보시면 비즈니스온은 태국 기업과 합작하여 태국 전자세금서시장에 진출한다고 하네요

이것도 기대됩니다. 투자자들은 이런이벤트를 좋아하니.. 기대되는 바입니다.

PREV 1 2 3 NEXT